Systemy BI to rozwiązania oraz narzędzia analityczne wykorzystywane do agregowania danych finansowych i operacyjnych z różnych źródeł, a następnie ich wizualizacji w formie sprawnych do interpretacji i podejmowania decyzji zarządczych Dashboardów KPI.

Narzędzia_analityczne  / Systemy BI  | Data opublikowania: 31 paź 2020 r. | Data aktualizacji: 8 kwi 2021 r.

Autor

Maksymalizuję potencjał firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Krzysztof Janik

Pobierz Dashboard KPI

Dodatkowo:
✔ 5 kroków do wdrożenia systemu BI

✔ 10 pytań do audytu poprzedzającego wdrożenie

    Poprzez kliknięcie przycisku “Pobieram” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w szczególności newsletterów, od Enterprise Startup. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania subskrypcji. Zgodę możesz również wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

    Zanim przejdziemy do listy narzędzi umożliwiających raportowanie zarządcze, muszę wspomnieć o tym, że rozwiązania nowoczesnego controllingu stanowią integralną część przy tworzeniu wartościowego partnera biznesowego. Dzięki temu zyskujesz:

    1⃣ Czas (poprzez wyłączenie tworzenia comiesięcznych ręcznych raportów, Ty i Twoi pracownicy zyskujecie czas na analizę danych i wyciągnięcie wniosków)

    2⃣ Automatyzację (generowanie raportów i formularzy nastąpi na podstawie szablonów, co zapewni przejrzyste i dostosowane do potrzeb raporty zarządcze oraz usprawni system kontroli wewnętrznej. Jakość danych w raportach daje pełną kontrolę nad działaniami operacyjno-finansowymi, terminowością oraz synchronizacją przepływu informacji.)

    3⃣ Elastyczność (możliwość dowolnego definiowania i modyfikacji danych niezbędnych do tworzenia prognoz finansowych, układów raportów czy stosowania wybranych wskaźników efektywności KPI.

    Narzędzia BI

    controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, business inteligence, business intelligence, system business intelligence, systemy oprogramowania, systemy business intelligence, business intelligence narzędzia, rozwiązania business intelligence, systemy bi, system bi, aplikacja bi, gis bi, narzędzia bi, tool bi, oprogramowanie bi, rozwiązania bi, raport bi.
    controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

    Systemy BI umożliwiające raportowanie KPI to:

    Excel ( Model finansowy CFO Business Partner )

    Power BI

    ✔ Tableau

    Oracle Hyperion Financial Reporting

    Oracle Smart View for Office

    Infor Application Studio

    Infor BI Office Plus

    Dobór odpowiedniego narzędzia BI uzależniony jest od wykorzystywanych źródeł danych, w których firma gromadzi dane.

    Sukces firmy jest ściśle zależny od podejmowania racjonalnych decyzji zarządczych na podstawie konkretnych danych liczbowych. Raportowanie zarządcze, to proces, który wymaga wkładu pracy, a jednocześnie daje pewność, że diametralnie zmieni funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa. Możliwości, które oferują Systemy BI, to „złoty środek” do prowadzenia szybkiego raportowania KPI i efektywnej organizacji.

    Jako dyrektor finansowy pracuję od wielu lat z firmami z sektora MSP. Dość często mam okazję brać czynny udział w spotkaniach zarządu, spotkaniach z pracownikami różnego szczebla, którzy często są filarami firmy.

    Podczas jednego z takich spotkań miałem okazję „zmierzyć się” z różnymi bolączkami przedsiębiorcy. Nie bez powodu słowo „zmierzyć się” daję w cudzysłów. Byłem tam obserwatorem i tyle wystarczyło, abym zrozumiał w czym tkwi problem i jak się z nim zmierzyć.

    Zatem jeśli jesteś ciekaw, jak potoczyło się spotkanie i co udało się wdrożyć – zapraszam do lektury!

    We wspomnianym powyżej spotkaniu jako konsultant biznesowy brałem udział w spotkaniu przedsiębiorcy z przedstawicielami różnych działów firmy: główna księgowa, specjalista ds. marketingu, dyrektor produkcji oraz dyrektor handlowy. Początek spotkania zapowiadał się obiecująco. Podano pyszną kawę i płynnie przeszliśmy do tematów dnia.

    W związku z tym, że nie znam wewnętrznego sposobu działania tej firmy, na początku zostałem wprowadzony w ogólny zarys działalności. 

    Firma powstała ok. 4 lata temu, jest rentownym biznesem. Dotychczas przedsiębiorca, czyli właściciel firmy, mimo posiadania wykwalifikowanego zespołu starał się czuwać nad każdą decyzją podejmowaną w firmie oraz nad monitorowaniem wyników finansowych i operacyjnych. W pewnym momencie danych było tak wiele, że właściciel zmuszony był do wdrażania kolejnych narzędzi, które winny optymalizować działania, a jednak tego nie robią. 

    Gdzie leży przyczyna?

     

    Wkradł się wszechogarniający chaos! Zbyt duża liczba danych, działania operacyjne pochłaniają tak wiele czasu, że w konsekwencji brakuje go na analizę i efektywne działania.

    Kolejnym problemem tej firmy była świadomość, że „szef podejmuje każdą decyzję”. O ile przy małym przedsiębiorstwie jest to możliwe, tak przy rozwoju biznesu jest to niewykonalne. To powinno być wręcz zabronione.

    Ciekawostka: Nie wiem czy wiesz, ale wielu prezesów podejmuje decyzje optymalizacyjne np. te finansowe, dopiero po przekroczeniu ustalonego progu budżetowego. Wcześniej szef działu może sam decydować, czy wydanie tych pieniędzy jest rozsądne.

    Biznes buduje się na zaufaniu i jasnych zasadach gry.

    Wracając jednak do tematu: presja czasu, zbyt ubogie narzędzia operacyjne i pracownicy przychodzący ze wszystkim, to tylko kilka bolączek tego zespołu. Z każdą minutą tego spotkania wychodziły coraz to nowsze trudności. W pewnym momencie postanowiłem wkroczyć do akcji…

    „Musimy popracować nad optymalizacją działań, które z czasem będą wsparciem w podejmowaniu rozsądnych decyzji, a w konsekwencji ograniczą do minimum ryzyko utraty płynności finansowej… Nie podejmuj decyzji pod wpływem chwili, emocji, instynktownie. To może doprowadzić do bankructwa” – czasami warto pewne rzeczy nazwać wprost. I tym kimś musiałem być ja.

    Jeśli jesteś ciekaw, jakie rozwiązanie zaproponowałem właścicielowi firmy, to odpowiedź znajdziesz w poniższej części artykułu.

    Przedsiębiorca każdego dnia kierował się tym, że chciał szybko podejmować właściwe decyzje, ale nie posiadał narzędzia, które umożliwia mu skoncentrowanie się tych danych, wskaźnikach KPI, które są mu niezbędne.

    Rozproszenie danych między działami, a tym samym różne systemy (system księgowy, CRM sprzedażowy, CRM operacyjny, dane z narzędzi do analityki marketingowej, własne zestawienia w excelu / google sheets), to był wierzchołek góry lodowej.

     

    Systemy BI, to odpowiedź na bolączki przedsiębiorcy.

    Business Intelligence

    Business Intelligence jest niezwykle szerokim pojęciem. Analityka biznesowa łączy ze sobą narzędzia, oprogramowania i wiedzę ekspercką. Systemy Business Intelligence (systemy BI) sprawdzą się przy tworzeniu wszelkiego rodzaju analiz np. finansowych, które często są wyznacznikiem poszukiwania oszczędności czy też zwiększenia produktywności. Celem Business Intelligence jest poprawa wyników i eliminacja potencjalnych zagrożeń. Niewątpliwie plusem stosowania systemu Business Intelligence jest to, że podnoszą one konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Narzędzie Business Intelligence pozwala na zaprezentowanie danych w każdej postaci (np. tabela/wykres), a przy tym wystarczy wskazać konkretne źródło informacji, z którego system sam przetworzy dostarczone informacje (!). Dzięki temu zyskujesz czas na analizę i wdrożenie kolejnych rozwiązań lub wymianę doświadczeń i wniosków z innymi pracownikami firmy.

    Dla jakich firm dedykowane są rozwiązania Business Intelligence?

    Systemy BI skierowane są głównie dla średniej i dużej firmy, gdzie występuje duże rozproszenie danych, wiele osób zaangażowanych w przetwarzanie danych oraz gdzie ważne są kluczowe wskaźniki efektywności KPI, dzięki którym można sprawdzić czy firma osiąga założone cele. Takie rozwiązanie może okazać się niezbędne przy np. wprowadzeniu nowego produktu na rynek, rozliczaniu celów KPI.

    Z analizy biznesowej korzysta wiele firm, dlatego podzieliłem je na dziedziny biznesowe, w których system Business Intelligence sprawdzi się z całą pewnością.

    1. Sprzedaż i dystrybucja
    2. Usługi i serwis
    3. Zakłady produkcyjne
    4. Budownictwo i deweloperzy
    5. Inwestycje

    Warto dodać, że systemy BI sprawdzą się tam, gdzie głównym celem przedsiębiorcy jest nieustanny rozwój biznesu, zwiększanie efektywności biznesu. Mawia się, że warto iść z duchem czasu i tak jest właśnie w tym przypadku.

    Dlaczego warto wdrożyć oprogramowanie analityczne Business Intelligence?

    Celem wdrożenia oprogramowania Business Intelligence jest wzrost efektywności działania na poziomie każdego stanowiska pracy i przedsiębiorstwa. Zatem wdrożenie analityki biznesowej należy rozpatrzyć od strony organizacyjnej, biznesowej i informatycznej. Nadrzędnym celem systemu BI jest bowiem zmiana kultury organizacyjnej w zakresie standardów dzielenia się informacją i wiedzą. Wdrożenie systemu BI jest więc projektem strategicznym, gdyż wyznacza model funkcjonowania systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie. Niezbędne jest w takim wypadku aby projekt ten miał umocowanie w zarządzie firmy, który ma świadomość potencjalnych korzyści jakie odniesie przedsiębiorstwo z wdrożenia systemu.

    Wdrożenie aplikacji BI jest ogromnym ułatwieniem dla zespołu, chociażby dlatego, że wiele systemów Business Intelligence umożliwia zdalną wymianę informacjami, co jest gwarantem dobrego przepływu informacji i jasnej komunikacji między pracownikami.

    Ponadto Ty i Twoi pracownicy zyskacie:

    1⃣ Czas – dotychczas Twoi managerowie, dyrektorzy, księgowa, handlowcy musieli poświęcić wiele czasu na zebranie wszystkich danych i wprowadzenie ich do odpowiedniego zestawienia. Dzięki aplikacji BI zyskają oni przestrzeń na dokładne przeanalizowanie danych oraz wyciągnięcie wniosków, a być może i wypracowanie odpowiednich działań. Jak pewnie dostrzegasz, Bohater naszej historii mierzył się właśnie z tą trudnością. Rozbudowana struktura organizacyjna, brak czasu na skuteczne i dokładne analizy zestawień, to wybrane czynniki zagrażające Twojej firmie.

    2⃣ Decyzyjność – wspomniałem już o tym wielokrotnie, jednak w tym przypadku warto podkreślić to raz jeszcze. Systemy BI zapewniają automatyczne, cykliczne i odpowiednie jakościowo raporty. System eliminuje to co nieistotne, czy potencjalne błędy, dzięki czemu Ty zyskujesz solidne podstawy do mądrych decyzji. Analiza raportów stworzonych przez aplikację BI, opartą na wskaźnikach KPI, zapewnia spójne spojrzenie na przedsiębiorstwo z różnych punktów widzenia, czyli różnych działów firmy. Mogę śmiało rzec, że zyskujesz jakość danych, która zapewni Ci mocne filary do podejmowania odważnych decyzji. Dodatkowo podejmiesz je w czasie o wiele krótszym niż dotychczas, tym samym zyskując przestrzeń na działania operacyjne.

    3⃣ Regularny monitoring – Niezmiennie podkreślam, że do utrzymania płynności finansowej w firmie niezbędne jest monitoring, a dokładniej przygotowywane kroczącej prognozy finansowej opartej na wskaźnikach KPI. Nieregularne analizowanie i aktualizacja tychże wskaźników w prognozach finansowych lub robienie tego z opóźnieniem może skutkować błędnie podjętymi decyzjami. Aby podejmować prawidłowe decyzje należy bazować na aktualnych i precyzyjnych danych, a te bez problemu otrzymasz z wykorzystaniem oprogramowania Business Intelligence.

    4⃣ Stałą kontrolę – dzięki tak jakościowo przygotowanym raportom będziesz mógł delegować wiele zadań i tym samym skupić się na uporządkowaniu sfery organizacyjnej biznesu i rozwoju. Dzięki wdrożeniu systemu Business Intelligence każdy kluczowy pracownik Twojej firmy będzie mógł w pełni uzasadnić podjętą przez siebie decyzję i odpowiednio szybko zareagować na zmianę, elastycznie się do niej dostosowując.

    5⃣ Usprawnisz procesy raportowania zarządczego i prognozowania finansowego.

    6⃣ Skonsolidujesz dane na różnym poziomie szczegółowości.

    7⃣ Ograniczysz ryzyko biznesowe związane z opóźnieniami w płatnościach klientów.

    Systemy Business Intelligence

    Systemy BI ze względu na swoją charakterystykę dzielą się na:

    ✔ DSS (Decision Support System) – dzięki analizie danych i przejrzystych raportów, Ty i Twój zespół będziecie mieli twarde wsparcie w podejmowaniu decyzji związanych z działaniem firmy.

    ✔ EIS (Executive Information Systems) – to specjalna forma systemu DSS (Decision Support System) do informowania pracowników wyższego szczebla. Głównym zadaniem jest wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji.

    ✔ MIS (Management Information Systems) – jest to wsparcie dla kadry zarządzającej w planowaniu i realizacji swoich obowiązków (np. tworzenie analizy finansowej).

    ✔ GIS (Geographic Information Systems) – system informacji geograficznej

    ✔ OLAP (Online Analytical Processing) – system analizy wielowymiarowej

    ✔ CRM (Customer Relationship Management) – systemy do zarządzania relacjami z klientami

    Systemy Business Intelligence dostarczają zatem firmie, która zdecydowała się je wdrożyć, narzędzi do:

    prostego i szybkiego przygotowywania raportów KPI i analiz,

    szybkiego reagowania na zmiany popytu,

    segmentacji klientów,

    optymalizacji cen,

    wyszukiwania obszarów do optymalizacji kosztów,

    śledzenia wskaźników KPI,

    zarządzania celami.

    Na Polskim rynku dostępna jest spora liczba systemów Business Intelligence. Według danych z raportu Gartnera na pozycji liderów uplasowały się:

     

    Microsoft Power BI

    Tableau

    Qlik

     

    Wybór narzędzia Business Intelligence uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstwa. Po przeprowadzeniu diagnozy firmy na pewno będę w stanie wskazać najbardziej odpowiednią dla Twojej firmy aplikację BI.

    Efekty wykorzystania narzędzi Business Intelligence

    O korzyściach wynikających z wdrożenia oprogramowania Business Intelligence wspominałem w całym artykule, dlatego w ramach podsumowania zdecydowałem się zebrać je w całość. Bez wątpienia mogę stwierdzić, że zalet owego systemu jest wiele zarówno dla organizacji, jak i dla pracowników.

    Business Intelligence:

    Wpływa na zarządzanie organizacją i jakość podejmowanych decyzji

    Zapewnia wgląd w ogromne ilości danych z wyszczególnieniem tych najistotniejszych

    Ogranicza możliwość ryzyka i popełnienia błędu 

    Poprawia zarządzanie danymi

    Obniża koszty pracownicze

    Wpływa na produktywność i zaangażowanie pracowników

    Daje czas i możliwości do rozwoju przedsiębiorstwa

    System Business Intelligence, to bez wątpienia odpowiednie rozwiązanie dla właścicieli i osób zarządzających firmą, ponieważ dostarcza informacji niezbędnych do tego, by monitorować sytuację przedsiębiorstwa i sprawnie podejmować trafne decyzje. Bez wątpienia należą do nich zdecydowane przyspieszenie procesu decyzyjnego, uzyskanie większych dochodów, przewaga w wyścigu konkurencyjnym nad firmami z tej samej branży, a także możliwość rozpoznania zapotrzebowania na konkretny produkt na rynku, oraz ewentualnych problemów, jakie mogą pojawić się w branży reprezentowanej przez przedsiębiorstwo.

    Zakup raport do monitorowania KPI

    model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.

    Autor

    Krzysztof_Janik_CFO

    Krzysztof Janik

    Misja | Maksymalizacja potencjału firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami.

    Wychowywałem się wśród przedsiębiorców, mój Dziadek był przedsiębiorą, mój Tata jest przedsiębiorcą, przechodząc przez nie jeden kryzys. Praca z przedsiębiorcami jest moją pasją.

    +12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

    +4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

    +65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

    FIRMA
    Enterprise Code Sp. z o.o.
    Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
    Biuro | Warszawa

    Zespół

    Partnerzy

    Oferty pracy

    Regulamin

    Polityka prywatności

    Mapa strony

    KONTAKT
    Krzysztof_Janik_CFO

    Krzysztof Janik

    Partner Zarządzający

    krzysztof.janik@enterprisestartup.pl